Petrobras conclui emissão de US$ 3 bilhões em títulos de dívida
A Petrobras informa que concluiu na última semana, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 3 bilhões, sendo US$ 750 milhões com a reabertura do título com vencimento em 2029 e US$ 2,25 bilhões com a emissão de novo título com vencimento em 2049. A operação foi precificada no dia 12 de março de 2019, conforme divulgado ao mercado.
Seguem abaixo as principais informações da emissão:
A demanda foi três vezes superior ao volume da oferta, com 467 ordens de 305 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, o que permitiu a precificação do título de 30 anos à menor taxa para esse prazo desde 2013.
A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação das ofertas de recompra de títulos globais, anunciadas em 12/03/2019.
A operação está em linha com o Plano de Resiliência e com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023.