A Lupatech convocou uma assembleia na qual seus acionistas deverão decidir quanto à incorporação da San Antonio Brasil, comunicou a companhia na última sexta-feira (13/7), após aprovação de seu conselho de administração. A data da reunião, porém, não foi divulgada.

Apontada como uma das possibilidades de recuperação da Lupatech – a prestadora de serviço para o setor de O&G sofreu um baque, este ano, quando perdeu R$ 779 milhões em encomendas da Petrobras – a operação com a San Antonio é defendida pela administração de ambas as companhias como a possibilidade de elevar a Lupatech à maior do ramo do Brasil.

Com a compra, os executivos da Lupatech esperam elevar as encomendas da companhia em R$ 2 bilhões. Por sua vez, os acionistas da Holding San Antonio, atualmente controlada pela GP Investimentos, receberão 12,5 milhões em ações da a serem emitidas pela Lupatech, representando uma elevação de seu capital social para R$ 362,7 milhões.

A operação prevê um deságio de R$ 71,6 milhões entre o valor da incorporação e o patrimônio total da San Antonio. Em comunicado ao mercado, a Lupatech informou que a diferença será incluída nos balanços da companhia como ganho contábil referente ao ano-base da operação.

Ao todo, os custos da incorporação foram de R$ 800 mil para a Lupatech e R$ 2,3 milhões para a San Antonio, incluindo despesas relativas honorários de auditores, avaliadores, advogados, banco de investimento e publicações.